سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی فرایند خرید و فروش اوراق بهادار به نمایندگی از سرمایه‌گذار در قالب کد معاملاتی مختص سبدگردانی می‌باشد. در این فرایند خبرگان مالی اقدام به تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی برای سرمایه‌گذار بر مبنای ترجیحات وی شامل اهداف، محدودیت‌ها، افق زمانی و بودجه می‌نماید. سبد سرمایه‌گذاری بطور مستمر تحت نظارت کارشناسان قرار داشته و متناسب با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری نسبت به اعمال تغییر در ترکیب دارایی‌ها اقدام می‌گردد. هدف نهایی در فرایند سبدگردانی افزایش ارزش سبد از طریق حداکثر نمودن بازدهی با پذیرش سطح مشخصی از ریسک متناسب با ترجیحات سرمایه‌گذار است. مهم‌ترین تفاوت سبدگردان‌ها با سایر نهادهای مالی اداره کننده وجوه (بانک یا صندوق سرمایه‌گذاری) این است که سبدگردان‌ها بیش از محصول محور بودن، مشتری محور هستند. این بدان معنی است که سبدگردان در ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک‌پذیری و اهداف هر مشتری، نیازهای سرمایه‌گذاری وی را مشخص می‌نماید و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می‌نماید.

شرکت تامین سرمایه امید در راستای تکمیل زنجیره خدمات مدیریت دارایی، مقتضی به نیاز بازار و تقاضای مشتریان اقدام به راه‌اندازی واحد سبدگردانی نموده است. در واحد سبدگردانی پس از بررسی منویات مشتریان در خصوص سرمایه‌گذاری و بررسی اهداف مدنظر آن‌ها اقدام به تهیه بیانیه سرمایه‌گذاری می‌شود. مشتریان در این فرآیند قادر به دریافت خدمات مشاوره حسب نیاز خود می‌باشند. جهت جلب اطمینان مشتریان از ارائه خدمات در قالب قرارداد، امین سبدگردان بر فعالیت این واحد نظارت دارد.